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明微、新益昌、崧盛、集泰......LED照明哪個配套環節有“肉”吃?
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明微、新益昌、崧盛、集泰......LED照明哪個配套環節有“肉”吃?

2021-11-05 11:25:56 來源:高工LED新聞 點擊:4561

【嗶哥嗶特導讀】由于下游市場原因以及本年新簽署的Mini-LED MOCVD設備規模訂單尚未發貨,2021年前三季度其MOCVD設備收入為3.04億元,較去年同期下降約24.27%,但MOCVD設備的毛利率達到32.21%,較去年同期有大幅度提升。

2021年,LED照明行業整體趨于回暖,尤其是照明產業鏈上游,展現出一片繁榮景象。

LED

LED照明產業鏈較長,包含芯片、封裝、設備、材料、電源、IC、應用等。上游向下游的傳導具有一定的滯后性,相比上游的繁榮,中下游則略顯凄涼。

根據各家LED上市公司業績報告顯示,2021年前三季度,LED芯片企業普遍實現營利雙收,而LED封裝企業、LED照明企業則普遍為增收不增利。

設備、材料、電源、IC等作為LED照明產業鏈上的配套環節,今年前三季度經營業績表現又當如何?

植物照明助力電源企業營收增長

作為LED照明燈具的“心臟?,LED驅動電源市場發展與LED照明市場發展“共進退?。

根據以上7家LED驅動電源業績情況來看,2021年前三季度,崧盛股份、英飛特、伊戈爾、朗科智能、鳴志電器等5家企業均實現營利雙增長,而茂碩電源、可立克等2家企業則增收不增利。

對于LED驅動電源企業營收普遍增長,一方面,LED照明行業下游需求持續旺盛,帶動電源企業銷售訂單快速增長;另一方面,LED植物照明領域蓬勃發展,助力電源企業植物照明業務訂單增長。

植物照明作為LED照明新興市場,隨著北美、歐洲市場部分國家的大麻種植合法化以及室內蔬果種植業的蓬勃發展,未來市場體量巨大。

某種程度來看,植物照明市場的快速爆發,也給LED驅動電源市場帶來了持續增長的可能。崧盛股份、英飛特、茂碩電源、朗科智能等電源企業紛紛入局,大力驅動了業績增長。

其中,崧盛股份作為LED驅動電源新股,今年上半年其植物照明LED驅動電源產品收入達2.24億元,占主營業務收入比重從2020年的12.30%提升至2021年1-6月的40.41%。

Mini LED帶動設備廠商快速發展

經過多年的積累與沉淀,如今國內LED生產設備制造業已經有了長足的發展,并在大部分領域已經實現國產化。

2021年前三季度,LED芯片設備廠商中微公司以及LED封裝設備廠商新益昌均取得營利雙增長的好成績。

受益于半導體設備市場發展及自身產品競爭優勢,中微公司前三季度刻蝕設備收入為13.52億元,較去年同期增長約99.01%,毛利率達到43.97%。

由于下游市場原因以及本年新簽署的Mini-LED MOCVD設備規模訂單尚未發貨,2021年前三季度其MOCVD設備收入為3.04億元,較去年同期下降約24.27%,但MOCVD設備的毛利率達到32.21%,較去年同期有大幅度提升。

報告顯示,2021年前三季度,中微公司新簽訂單金額達35.2億元,同比增長超過110%。

新益昌屬于中游封裝設備廠商,主要從事LED、電容器、半導體、鋰電池等行業智能制造裝備的研發、生產和銷售。特別是在LED固晶機領域,現已成為國內封裝設備的典型代表。

自進入2021年以來,新益昌堅持聚焦智能制造裝備行業發展主線,在行業中繼續保持優勢,受益于LED行業景氣度提升及Mini LED的良好發展態勢,其LED固晶機收入大幅提升,其中Mini LED固晶機收入由2020年1-9月的1569.20萬元增加至本期的1.36億元。

同時,新益昌以既有的技術積累為基礎,通過持續性的研發和市場開拓,半導體固晶機收入由2020年1-9月的684.07萬元增加至本期的9096.23萬元。

“缺芯?大潮,驅動IC供不應求

近兩年,集成電路行業持續向好,下游應用領域需求旺盛,明微電子作為驅動IC企業,各產品線銷量實現大幅增長。

2021年LED行業的最大痛點就是“缺芯?。

在行業產能緊缺的背景下,明微電子通過預付產能保證金確保上游晶圓供應商產能供給,并不斷提高研發能力實現產品升級,有效縮短了芯片在不同晶圓代工廠之間的轉產周期,靈活調配產能,緩解緊張的局勢。

與此同時,明微電子還將自有封測產能不斷擴大,有效提高了產品良率,縮短產品交期。

下游需求回升,材料企業漸入佳境

伴隨著我國工業產值和工業產品需求的快速增長,以及全球膠粘劑企業的生產與消費中心逐漸向我國轉移,我國膠粘劑行業的生產規模迅速擴大,產品產銷量保持高速增長。

隨著疫情影響不斷減小,材料市場也逐步回暖,各家企業訂單逐漸增加,營業收入也保持穩步增長。

萊爾科技、回天新材、集泰股份等材料企業均已在LED照明行業布局,并取得顯著成效。

就目前來看,集泰股份現已成為英飛特、上海鳴志等企業的重要供應商,產品已進入歐司朗、比亞迪等多家大型客戶的供應體系。萊爾科技也在不斷加大新品的推廣及藍思科技、歐普照明等新客戶的開發。

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